Доработка Bitrix24 под процессы вашей компании

Расширяем стандартные возможности CRM и адаптируем портал под реальную работу бизнеса. Настраиваем автоматизацию, разрабатываем модули, подключаем сайт, 1С и внешние сервисы, создаём отчёты и новые функции для сотрудников.

Работаем с облачной и коробочной версией Bitrix24. Перед началом проекта подробно изучаем задачу, текущие настройки и существующий код. Если результат можно получить стандартными инструментами, не предлагаем лишнюю разработку.

В результате вы получаете:

• CRM, которая соответствует процессам компании;
• сокращение ручной работы;
• единое пространство для данных и документов;
• интеграцию с сайтом и внутренними системами;
• удобный интерфейс для сотрудников;
• прозрачные сделки и управленческие отчёты;
• решение, которое можно обновлять и развивать.

[Получить оценку проекта]

Когда нужна доработка Bitrix24

Стандартный функционал подходит для базового внедрения CRM, но не всегда учитывает специфику предприятия. Компания развивается, появляются новые отделы, продукты и правила работы. В результате сотрудникам приходится переносить данные вручную, использовать дополнительные файлы и обходить ограничения системы.

Доработка необходима, если:

• стандартная карточка сделки не соответствует вашей воронке;
• сайт передаёт в CRM неполные или некорректные данные;
• нужен обмен с 1С, ERP или внутренним сервисом;
• сотрудники вручную создают документы и отчёты;
• стандартный модуль не учитывает правила компании;
• требуется новая страница, кнопка или тип поля;
• процесс согласования состоит из нескольких этапов;
• портал работает медленно после старых изменений;
• готовое приложение решает задачу только частично;
• бизнесу необходима дополнительная автоматизация.

Сначала мы проверяем настройки портала. Часть задач можно сделать с помощью роботов, смарт-процессов и стандартных функций. Программист подключается только тогда, когда базовых возможностей недостаточно.

Что можно доработать в CRM

Bitrix24 можно адаптировать как под отдельный отдел, так и под комплексную работу компании. Мы можем сделать одну функцию, создать самостоятельный модуль или провести поэтапное развитие всей системы.

CRM, сделки и карточки

Настраиваем карточки лидов, контактов, компаний и сделок. Добавляем новые поля, вкладки, кнопки, связи и правила заполнения.

Возможные работы:

• изменение структуры карточки;
• создание собственных типов полей;
• проверка обязательных данных;
• расчёт значений по формулам;
• автоматическая смена стадии;
• связь сделки с документом, товаром или заявкой;
• вывод разных данных для отделов;
• ограничение доступа по ролям;
• создание нового смарт-процесса.

Сотрудник получает удобный интерфейс и видит только нужную ему информацию. Руководитель контролирует движение сделки и может подробно анализировать каждый этап.

Автоматизация процессов

Автоматизация помогает убрать повторяющиеся операции и сократить время обработки заявок. Система сама выполняет действие после заданного события.

Можно сделать:

• распределение новых обращений;
• постановку задач сотрудникам;
• контроль срока ответа;
• отправку уведомлений;
• согласование счетов и договоров;
• формирование документа;
• запуск повторной продажи;
• проверку заполнения карточки;
• передачу заказа в другой отдел;
• уведомление руководителя об отклонении.

Например, после получения заявки с сайта CRM создаёт сделку, определяет источник, назначает менеджера и ставит задачу. Если сотрудник не начал работу вовремя, система отправляет уведомление или меняет ответственного.

Интеграция с сайтом и сервисами

Соединяем портал с IT-инфраструктурой компании. Для обмена используем REST API, вебхуки, приложения и собственные модули.

Настраиваем интеграцию с:

• корпоративным сайтом;
• интернет-магазином;
• формами и калькуляторами;
• 1С и ERP;
• телефонией;
• электронной почтой;
• мессенджерами;
• службами доставки;
• платёжными сервисами;
• системой аналитики;
• внутренней базой данных.

Сайт может передавать в CRM клиента, состав заказа, рекламный источник и выбранную услугу. Обратно на сайт можно отправлять статус, стоимость, наличие товара или другую информацию.

Перед разработкой определяем, где хранятся основные данные и какая система считается источником. Это помогает исключить дубли, потерю файлов и конфликт при синхронизации.

Отчёты и дашборды

Стандартный отчёт не всегда показывает нужные бизнесу показатели. Мы создаём собственные таблицы, графики и панели управления.

В отчёте можно отобразить:

• количество новых сделок;
• конверсию по стадиям;
• выручку за выбранное время;
• выполнение плана;
• загрузку сотрудников;
• скорость обработки заявки;
• причины отказов;
• эффективность сайта и рекламы;
• просроченные задачи;
• прогноз продаж.

Данные можно получать из CRM, сайта, 1С и других систем. Руководителю не нужно вручную собирать несколько файлов: отчёт обновляется автоматически.

Документы и файлы

Настраиваем создание договоров, счетов, актов, коммерческих предложений и внутренних документов. Информация подставляется из карточки CRM.

Система может:

• выбрать шаблон;
• заполнить реквизиты;
• сохранить файл в нужную папку;
• отправить документ на согласование;
• уведомить ответственного;
• прикрепить результат к сделке;
• передать файл клиенту.

Такой процесс снижает количество ошибок и помогает сотруднику быстрее подготовить комплект документов.

Облачная и коробочная версия

Возможности разработки зависят от редакции продукта.

В облачной версии нельзя изменять ядро и стандартные файлы. Функционал расширяется через API, приложения и внешние сервисы. Этого достаточно для большинства интеграций, роботов и пользовательских интерфейсов.

Коробочная версия предоставляет больше возможностей. Разработчик может создать локальный модуль, отдельную страницу, новую сущность или сложную логику. При этом код должен быть отделён от ядра, чтобы обновление платформы не нарушило работу портала.

Модульная разработка

Для коробочной версии мы используем модульный подход. Новый функционал размещается в отдельном модуле, а не внутри стандартных компонентов.

Преимущества такого способа:

• модуль можно установить и отключить;
• код проще тестировать;
• стандартное обновление реже вызывает конфликт;
• решение можно перенести на другой портал;
• программист быстрее находит нужную функцию;
• проще вести документацию;
• снижается стоимость дальнейшей поддержки.

Перед началом работы изучаем существующие модули и файлы. Если предыдущий разработчик изменял ядро, определяем, можно ли перенести его код в безопасную структуру.

Импорт и перенос данных

Переносим информацию из таблиц, старой CRM, сайта или внутренней системы. До загрузки проверяем структуру и качество исходных данных.

Можем сделать:

• импорт контактов и компаний;
• перенос истории сделок;
• загрузку товаров;
• добавление документов;
• восстановление связей;
• удаление дублей;
• сопоставление полей;
• регулярный импорт файлов;
• экспорт данных по расписанию.

Сначала проводим тест на небольшой выборке. После проверки запускаем полный перенос и формируем отчёт о результатах.

Этапы работы

1. Обсуждаем задачу. Вы рассказываете, как процесс работает сейчас и что нужно изменить.
2. Проводим аудит. Проверяем портал, версию продукта, настройки, приложения, модули и существующий код.
3. Проектируем решение. Выбираем способ реализации, определяем ограничения и состав интеграции.
4. Готовим техническое задание. Подробно описываем сценарии, роли, данные и ожидаемый результат.
5. Выполняем разработку. Программист создаёт функцию или модуль в тестовой среде.
6. Проверяем работу. Тестируем основные сценарии, права доступа, документы, сделки и обмен данными.
7. Переносим изменения. Устанавливаем решение на рабочий портал и контролируем запуск.
8. Передаём документацию. Объясняем сотрудникам, как работать с новым функционалом.

Большой проект делим на этапы. Компания может начать использовать первые функции, пока продолжается работа над следующими модулями.

Как мы защищаем портал от ошибок

Неправильная разработка может снизить производительность, вызвать конфликт модулей или нарушить обновление системы.

Чтобы избежать проблем, мы:

• не меняем ядро без критической необходимости;
• используем стандартные механизмы платформы;
• создаём резервную копию;
• работаем в тестовой среде;
• проверяем права доступа;
• контролируем журнал ошибок;
• документируем код;
• тестируем обновление;
• ограничиваем доступ разработчиков;
• проверяем нагрузку на портал.

Если система уже дорабатывалась другой компанией, начинаем с аудита. Проверяем файлы, приложения, модули и настройки. Затем даём рекомендации: сохранить существующее решение, исправить его или сделать новый модуль.

Сроки и стоимость

Стоимость зависит от версии продукта, объёма разработки и количества связанных систем.

На оценку влияют:

• сложность процесса;
• состояние портала;
• количество ролей;
• наличие API;
• объём данных;
• требования к интерфейсу;
• число документов и отчётов;
• необходимость переноса старого кода;
• объём тестирования;
• срок выполнения.

Небольшую функцию можно сделать за несколько рабочих дней. Автоматизация процесса обычно занимает от одной недели. Сложная интеграция, новый модуль или комплексное внедрение требуют больше времени.

Возможны два формата работы:

• фиксированная стоимость — когда требования подробно описаны;
• оплата по трудозатратам — когда компания регулярно развивает свой портал.

До старта вы получаете перечень работ, предварительный срок и оценку бюджета.

Почему стоит заказать разработку у нас

Мы не добавляем функции ради функций. Каждое решение должно сокращать время работы, устранять ошибки или давать компании новые возможности.

Наши принципы:

• изучаем бизнес-процесс до написания кода;
• используем стандартную настройку, когда она подходит;
• учитываем сайт и другие IT-системы;
• объясняем ограничения платформы;
• создаём поддерживаемые модули;
• тестируем изменения;
• передаём документацию;
• сопровождаем решение после запуска.

Вы получаете не временный набор исправлений, а систему, которую можно обновлять и развивать.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доработать облачный Bitrix24?

Да. Для этого используются роботы, API, вебхуки, приложения и внешние серверы. Возможности изменения стандартного интерфейса ограничены.

Нужно ли переходить на коробочную версию?

Не всегда. Большинство задач можно решить в облаке. Коробочная версия нужна для сложной кастомизации, локальных модулей, собственного сервера и дополнительных требований безопасности.

Можно ли подключить сайт?

Да. Сайт может передавать заявки, заказы, контакты и рекламные данные. CRM может отправлять обратно статусы, цены и другую информацию.

Вы работаете с чужим кодом?

Да, после аудита. Разработчик проверит файлы, модули и зависимости, после чего предложит исправление или замену проблемного решения.

Что будет после обновления?

Модульная разработка обычно сохраняет работоспособность. Для сложной коробочной системы рекомендуем сначала проверить обновление на тестовой копии.

Можно начать с одной функции?

Да. Мы можем сделать небольшую задачу, проверить результат и затем перейти к следующему этапу.

Получите оценку доработки

Расскажите, что нужно изменить в CRM. Укажите версию продукта, текущий процесс, необходимые функции и список внешних систем.

Мы изучим задачу, проверим портал и предложим подходящий способ реализации. Вы получите предварительную оценку стоимости, сроков и состава работ.

[Обсудить проект]

TITLE: Доработка Bitrix24 под задачи бизнеса — модули и интеграции

DESCRIPTION: Доработка Bitrix24 для облачной и коробочной версии: автоматизация процессов, интеграция с сайтом и 1С, разработка модулей, документов, отчётов и новых функций CRM.